Paraguay coloca bono por 1.000 mlns a 30 años con rendimiento 6,10 pct: IFR
PARAGUAY-BONO (ACTUALIZA 2):ACTUALIZA 2-Paraguay coloca bono por 1.000 mlns a 30 años con rendimiento 6,10 pct: IFR
(Actualiza con resultado de la colocación)
4 ago (Reuters) - Paraguay colocó el lunes un bono soberano por 1.000 millones de dólares a 30 años con un rendimiento de un 6,10 por ciento, dijo una fuente a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La emisión, que tiene vencimiento el 11 de agosto del 2044, se colocó con un diferencial de 281,6 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos.
La tasa ofrecida estuvo bajo la guía oficial de entre 6,125 y 6,25 por ciento y el monto a colocar se ubicó en la parte alta de las expectativas.
Se trata de la segunda colocación de Paraguay en menos de dos años. En enero del 2013, debutó en los mercados con un bono de 500 millones de dólares a 10 años con un rendimiento de 4,625 por ciento.
Una funcionaria del ministerio de Hacienda en Asunción dijo que la oferta del soberano había encontrado mucha demanda en las giras de presentación en Estados Unidos e Inglaterra la semana pasada.
Paraguay, cuarto exportador mundial de soja y uno de los países de menor desarrollo relativo de Latinoamérica, usará lo recaudado por el bono para financiar proyectos de energía e infraestructura.
Los agentes colocadores fueron Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan. (Reporte de Davide Scigliuzzo, editada en español por Alejandro Lifschitz. Reporte adicional de Daniela Desantis en Asunción)