Mexicana Pemex ofrece deuda local por 15,000 mln pesos
PETROLEO-PEMEX-DEUDA (ACTUALIZA 3):ACTUALIZA 3-Mexicana Pemex ofrece deuda local por 15,000 mln pesos
(Agrega detalles de la emisión, comunicado de Pemex, otras emisiones)
26 jun (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex dijo el jueves que ofreció 15,000 millones de pesos (1,152 millones de dólares) en tres diferentes emisiones de certificados bursátiles denominados en moneda local.
El servicio de información finaciera IFR, de Reuters, dijo previamente que la firma había fijado un precio de 102.326616 por ciento para la venta de la porción con vencimiento en el 2024, por 11,000 millones de pesos, con un rendimiento de 6.87 por ciento.
Otros 1,500 millones de pesos se ofrecieron a una tasa flotante equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) -que jueves cerró en 3.3087 por ciento a 28 días- más cuatro puntos base.
Otra parte de la oferta, por 2,500 millones de pesos, fue emitida a una tasa de 3.23 por ciento.
La oferta, con vencimientos desde cinco a 11 años, fue suscrita 3.8 veces, la mayor demanda en una emisión local en la historia de la petrolera, dijo la empresa.
Un 80 por ciento de la parte a tasa fija, por 11,000 millones de pesos, fue colocada en el mercado local, principalmente entre sociedades de inversión, tesorerías y fondos de retiro.
Una reforma al sector energético de México aprobada el año pasado acabó con el monopolio estatal de Pemex y abrió el camino para miles de millones de dólares en inversión privada en el sector. La reforma aún está a la espera de regulaciones secundarias para implementarla en su totalidad.
(1 dólar = 13.02 pesos) (Con reporte de Tomás Sarmiento, editado por Javier López de Lérida)