Brasil vende 1.000 mln dlr en reapertura de bono al 2025
FINANZAS-BRASIL-BONO (ACTUALIZA 1):ACTUALIZA 1-Brasil vende 1.000 mln dlr en reapertura de bono al 2025
(Actualiza con colocación de bono)
BRASILIA, 3 sep (Reuters) - Brasil vendió 1.000 millones de dólares en la reapertura de un bono global con vencimiento en enero del 2025, al aprovechar una sólida demanda por los activos del país para reducir los costos de la deuda.
El apetito por los activos brasileños ha subido a medida que sondeos de opinión muestran una baja en el apoyo para la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, cuyas políticas económicas han sido fuertemente criticadas por los inversores.
Los inversionistas apuestan a que el próximo presidente del país podría adoptar políticas fiscales más estrictas, lo que impulsaría el valor de la deuda del país.
El bono al 2025, que conlleva un cupón de 4,25 por ciento, fue colocado a 103,05 para rendir un 3,888 por ciento, o 147 puntos básicos por sobre la deuda referencial de Estados Unidos, dijo el Tesoro brasileño.
El diferencial con la deuda de Estados Unidos fue menor a la guía inicial de 160 puntos básicos informada por IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
El Tesoro brasileño planeaba inicialmente vender entre 500 millones de dólares a 750 millones de dólares de los bonos al 2025, pero incrementó la oferta a medida que la demanda por la deuda superó los 4.000 millones de dólares, dijo a Reuters un funcionario de Gobierno con conocimiento de la transacción.
La venta fue liderada por Morgan Stanley, Grupo BTG Pactual SA y Citigroup Inc. Los bonos fueron vendidos en los mercados de Europa y Estados Unidos, pero 50 millones de dólares adicionales serán ofrecidos a los inversores en Asia, aseguró el Tesoro brasileño.
En julio, Brasil vendió 3.550 millones de dólares en bonos globales con vencimiento el 2045, utilizando parte de lo recaudado para recomprar 2.000 millones de dólares de deuda más cara y con vencimientos que iban entre el 2024 y 2041. (Reporte de Alonso Soto, Escrito por Walter Brandimarte, editado por Manuel Farías)